撰文/ 周 洲編輯/ 張 南設(shè)計(jì)/ 師 超

(資料圖片僅供參考)

比亞迪終于超越了LG新能源，成為動(dòng)力電池新二哥。它頭上，只有霸主寧德時(shí)代了。

根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research最新數(shù)據(jù)，今年一季度，比亞迪以21.5GWh的裝機(jī)量，超過(guò)一直以來(lái)僅次于寧德時(shí)代的電池“二哥”LG新能源，以2.2GWh的優(yōu)勢(shì)取而代之。

與其他9家術(shù)業(yè)專攻的純電池廠商相比，全球排名前十的動(dòng)力電池廠商，只有生產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池的比亞迪一家是車企，其他9家需要用技術(shù)和人脈去爭(zhēng)取各路車企，比亞迪只需自供，就將其他上榜者甩在身后。

一位業(yè)內(nèi)資深人士對(duì)汽車商業(yè)評(píng)論記者表示，自供既是比亞迪的優(yōu)勢(shì)，也是其未來(lái)的隱憂。如果比亞迪的銷量出現(xiàn)變動(dòng)，那么電池裝機(jī)量也會(huì)一榮俱榮、一損俱損。

從比亞迪放棄醞釀了數(shù)年之久的電池分拆上市計(jì)劃來(lái)看，作為去年的新能源汽車銷冠王，在銷量急速擴(kuò)張中，自供保量是其第一要?jiǎng)?wù)。

比亞迪在保量的同時(shí)，也在積極擴(kuò)大朋友圈，尋找合作伙伴和客戶。

汽車商業(yè)評(píng)論記者從知情人士處了解到，比亞迪現(xiàn)在關(guān)注大圓柱電池，“船夫”哥親自拉了個(gè)工作群研究大圓柱電池，以提升電池安全性能、改善續(xù)航。

新二哥

一季度的全球前10動(dòng)力電池裝機(jī)量排名，比亞迪是最大亮點(diǎn)。

寧德時(shí)代依然是全球霸主，腰部還是日韓三杰——松下、SK On和三星SDI，7-10名是中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)，后三家在名次上會(huì)此起彼伏、略有變動(dòng)，從裝機(jī)量上來(lái)看差別不是很大。

受車市起伏影響，其他電池廠商從去年四季度的暴漲回歸至一季度的冷靜，增幅回落到兩位數(shù)，平均為30%多，只有比亞迪保持著三位數(shù)的增幅，以115.5%的增勢(shì)一枝獨(dú)秀。

進(jìn)擊的比亞迪以21.5GWh的裝機(jī)量排名第二，與去年一季度的10GWh裝機(jī)量相比翻番，全球市場(chǎng)份額從去年的10.4%升至16.2%。

（圖源：SNE Research）

比亞迪在全球的裝機(jī)量一直維持在10%左右，2020年曾被LG新能源擠壓到6.7%。

那時(shí)候的LG新能源，勢(shì)頭和如今的比亞迪很像。

受益于特斯拉上海工廠Model 3（參數(shù)丨圖片） 的放量，彼時(shí)還叫LG化學(xué)的LG新能源以171.5%的增幅達(dá)到33.5GWh的裝機(jī)量（Model 3占20%），差點(diǎn)超過(guò)寧德時(shí)代，以0.8GWh的差距屈居第二，在全球占據(jù)23.5%的市場(chǎng)份額。

比亞迪則由于當(dāng)年的銷量下滑，裝機(jī)量也隨之下落。

2020年，比亞迪銷量為42.69萬(wàn)輛，同比下滑7.46%。其中，燃油車?yán)塾?jì)銷量為23.72萬(wàn)輛，同比上漲2.32%，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量為18.96萬(wàn)輛，同比下滑17.35%。隨之，其動(dòng)力電池裝機(jī)量從2019年的11.1GWh下滑13.5%至9.6GWh，全球市場(chǎng)份額從9.4%被壓縮至6.7%。

風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。

2021年下半年開始，比亞迪踏對(duì)了節(jié)奏，以降本節(jié)能為宗旨的混動(dòng)技術(shù)打開了局面，秦Plus DM-i和宋Plus DM-i為代表撬動(dòng)了A級(jí)市場(chǎng)，吃到了總量第一大的A級(jí)市場(chǎng)爆發(fā)的紅利。

2022年，比亞迪以186.9萬(wàn)輛的銷量力壓特斯拉成為全球新能源汽車銷冠王。今年一季度，在新能源國(guó)補(bǔ)到期、車市相對(duì)低迷以及降價(jià)潮的不利影響下，它依舊延續(xù)了這個(gè)勢(shì)頭，以超過(guò)55.2萬(wàn)輛的銷量“遙遙領(lǐng)先”。

其裝機(jī)量的暴增，超過(guò)LG新能源也就成為理所當(dāng)然的事，在國(guó)內(nèi)裝機(jī)量表現(xiàn)上更為明顯。

一季度，根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，比亞迪以20.41GWh的裝機(jī)量排名第二，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)30.99%的份額，與寧德時(shí)代占44.42%的29.25GWh相差不到9個(gè)GWh。

一年前，這個(gè)差距為15.1GWh。去年一季度，寧德時(shí)代以25.51GWh的裝機(jī)量占據(jù)了49.75%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，比亞迪10.41GWh的裝機(jī)量占據(jù)20.31%。

如今，LG新能源在國(guó)內(nèi)只靠著特斯拉，以1.29GWh的裝機(jī)量排第七，像一只細(xì)小的胳膊，占不到2%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。

朋友圈

2018年3月，比亞迪就計(jì)劃要在2018年底或2019年初會(huì)拆分弗迪電池業(yè)務(wù)，2022年-2023年，比亞迪動(dòng)力電池公司會(huì)獨(dú)立上市。王傳福在當(dāng)年接受彭博社采訪時(shí)也確認(rèn)，比亞迪計(jì)劃在2022年底前將旗下電池業(yè)務(wù)分拆上市。

四年過(guò)去，此一時(shí)彼一時(shí)。

2019年-2021年，比亞迪的歸母凈利潤(rùn)分別為16.14億元、42.34億元和30.45億元。2022年，這個(gè)數(shù)字像火箭升空一樣飆升至166.22億元，幾乎是前三年之和的兩倍。

曾有業(yè)內(nèi)券商對(duì)汽車商業(yè)評(píng)論記者分析道，有錢了肯定就不分拆了。電池和整車業(yè)務(wù)高度關(guān)聯(lián)，內(nèi)購(gòu)的成本一定低于外采。比亞迪現(xiàn)在處在保300（萬(wàn)輛）、爭(zhēng)400、沖500的猛進(jìn)時(shí)期，內(nèi)供保量是首要任務(wù)。

此外，在業(yè)績(jī)好的時(shí)候分拆，會(huì)影響其高估值。

比亞迪一季度財(cái)報(bào)并未列出汽車及汽車相關(guān)業(yè)務(wù)（電池及芯片）的營(yíng)收數(shù)據(jù)。根據(jù)比亞迪近5年財(cái)報(bào)，其電池業(yè)務(wù)大概占營(yíng)收的6%-9%。

根據(jù)財(cái)報(bào)，比亞迪在國(guó)內(nèi)至少有16個(gè)電池（包括在建）生產(chǎn)基地，其在2020年就規(guī)劃在英國(guó)建立的歐洲基地一直未落子。4月10日，據(jù)西班牙《拓展報(bào)》報(bào)道，比亞迪打算在西班牙落地建立電池工廠。

2022年，比亞迪規(guī)劃產(chǎn)能為312GWh,2023年將超過(guò)500GWh。

截至記者發(fā)稿，比亞迪以1003.6億美元市值，排在車企第三，僅次于特斯拉和豐田。

由于以內(nèi)供為主，與其他排名前十的動(dòng)力電池廠商的朋友圈相比，比亞迪電池的“友人”稀少。

據(jù)華泰證券統(tǒng)計(jì)，比亞迪除了自供以外，還開拓了一汽、福特、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車、北汽福田等客戶。

比亞迪也開始有意識(shí)地?cái)U(kuò)大朋友圈。

2022年1月15日，比亞迪與一汽合資成立合資的一汽弗迪新能源科技有限公司比亞迪和一汽各占股51%和49%，注冊(cè)資本為10億元。根據(jù)合作項(xiàng)目顯示，新合資公司計(jì)劃動(dòng)力電池年產(chǎn)能45GWh，將為超100萬(wàn)輛車供給刀片電池。此前，紅旗E-QM5就搭載了刀片電池。

前述資深人士對(duì)汽車商業(yè)評(píng)論記者透露，目前比亞迪準(zhǔn)備參股浙儲(chǔ)能源在合肥的子公司，該子公司正在注冊(cè)中，就建在江淮汽車對(duì)面，負(fù)責(zé)電池系統(tǒng)研發(fā)與儲(chǔ)能系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)。

除了合資建廠和投資參股之外，比亞迪也在悄悄抱車企大佬的大腿。

比亞迪最新的車企客戶是特斯拉。這個(gè)傳聞從去年8月就開始釋放。外媒還報(bào)道稱，那時(shí)荷蘭車輛主管機(jī)構(gòu)RDW已經(jīng)同意新版的Model Y搭載比亞迪電池。

5月4日，據(jù)Teslamag報(bào)道，特斯拉已獲得歐盟批準(zhǔn)，開始在柏林超級(jí)工廠生產(chǎn)采用比亞迪電池的新款Model Y。

柏林超級(jí)工廠生產(chǎn)的特斯拉Model Y后驅(qū)版可能會(huì)采用來(lái)自比亞迪的刀片電池，將會(huì)是同時(shí)儲(chǔ)存能量和承載物理負(fù)荷的一體式結(jié)構(gòu)件，同時(shí)該車可能還會(huì)在前后部分采用整體鑄件。

該款ModelY后驅(qū)版采用的比亞迪刀片電池，容量為55kWh，續(xù)航里程為440公里。相比之下從中國(guó)上海工廠出口到歐洲的ModelY后驅(qū)版采用了寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池，電池容量為60kWh，續(xù)航里程為455公里。

2022年7月，由特斯拉美國(guó)德州工廠所生產(chǎn)制造的Model Y車型已換裝了全新4680圓柱形電池單元。

汽車商業(yè)評(píng)論從知情人士處得知，比亞迪目前非常關(guān)注大圓柱電池，船夫哥還親自建了個(gè)工作群研究大圓柱電池。

據(jù)知情人士透露，比亞迪的大圓柱電池容器里裝的是磷酸鐵鋰的“核”，單體電池容量為16Ah。

技術(shù)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面，比亞迪陸續(xù)推出了刀片電池、圓柱卷繞極芯的六棱柱電池、CTB技術(shù)以及鈦酸鋰電池等。

至于比亞迪是不是開始給特斯拉柏林工廠的Model Y供貨、提供的是哪一種結(jié)構(gòu)形式的電池，截至發(fā)稿前，比亞迪并未對(duì)汽車商業(yè)評(píng)論的相關(guān)問(wèn)題給予回復(fù)。

本文由汽車商業(yè)評(píng)論原創(chuàng)出品

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