21世紀新汽車研究院 杜巧梅報道

2021年11月，21世紀新汽車研究院成立之初便重磅推出了《2021中國新能源汽車城市發(fā)展報告》，對十個國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿城市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭力進行了深度分析解讀。

今年，21世紀經(jīng)濟報道與汽車之家強強聯(lián)手，在去年報告的基礎(chǔ)上共同打造的《2022中國新能源汽車發(fā)展報告》（擬）將于年底發(fā)布，該報告從去年的10個城市擴充為15個城市，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局完善的一二線城市，既有國內(nèi)老牌的汽車生產(chǎn)基地，也有進入新賽道的新興城市。報告的核心數(shù)據(jù)也從規(guī)模實力、產(chǎn)業(yè)密度、創(chuàng)新能力、營商環(huán)境等產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù)，擴充了新能源汽車城市消費能力、消費潛力、消費特征、消費保障等等更多消費端數(shù)據(jù)。

(資料圖)

在報告正式發(fā)布之前，我們首先將15個新能源城市進行一個系統(tǒng)的梳理與盤點，在去年報告發(fā)布前的大型系列深度預熱報道——《尋找新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地》的基礎(chǔ)上，今年的系列報道升級為《中國新能源汽車城市商業(yè)地理》。

在推出《武漢：落寞與追趕，“中國車谷”如何躍升“智能車谷”》《北京：上半場“電”力不足、下半場換道先行》《上海：中國汽車“引擎”決戰(zhàn)智能化》《廣州：千億“汽車之城”發(fā)力萬億“智車之城”》后，《中國新能源汽車城市商業(yè)地理》第五站走進“網(wǎng)紅城市”——成都。

入夜，燈火闌珊。從地鐵2號線春熙路站上車，一路向東，大約40分鐘后到達到2號線的終點——龍泉驛站———汽-大眾、一汽豐田、神龍汽車、沃爾沃等整車廠串珠成鏈，每年有超過100萬輛整車從這里走向全國各地，甚至出口海外。

“向死而生、艱苦奮斗、行勝于言”，進入成都市龍泉驛區(qū)汽車城的神龍汽車成都工廠的生產(chǎn)車間，“三種精神”便映入眼簾。

這座在神龍公司鼎盛時期決定投資建設(shè)的工廠，總投資高達123億元，于2014年立項奠基，2016年建成，其工藝和質(zhì)量保證能力在Stellantis集團排名第一，在全球汽車工廠里排在TOP 10之列。

用了不到兩年時間，神龍汽車成都工廠完成了從簽約到正式投產(chǎn)，曾經(jīng)的“神龍速度”也成為成都汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的一個寫照。不過，與悠久的歷史相比，成都汽車產(chǎn)業(yè)的起步卻并不算早。

上個世紀九十年代初，西南汽車工業(yè)重鎮(zhèn)重慶市還隸屬四川省，得益于重慶汽車產(chǎn)業(yè)的騰飛，四川省汽車產(chǎn)業(yè)開始騰飛，巔峰時期，整個四川的汽車工業(yè)產(chǎn)值一度排名全國第四，且四川汽車產(chǎn)業(yè)形成了較完整的產(chǎn)業(yè)鏈和一定的品牌效應。

此時的成都也涌現(xiàn)出“夜明珠”這樣的自主品牌，其中“大地”“野馬”等廠家還引起了國內(nèi)首輪SUV風潮。不過，四川省一直將汽車產(chǎn)業(yè)放在重慶，成都的汽車工業(yè)發(fā)展緩慢。

直到1997年，被設(shè)為直轄市的重慶帶走了全省近八成汽車（摩托車）產(chǎn)值，四川汽車工業(yè)一落千丈。

此時，為了加快汽車產(chǎn)業(yè)的培育，四川省開始大力發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)，并將成都作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中心。因為缺少長安、一汽、北汽這樣的龍頭企業(yè)帶動，成都在發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的過程中，通過營造較好的營商環(huán)境，“筑巢引鳳”，吸引國內(nèi)外知名汽車品牌落戶，從而形成產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)模效應。

而以2009年一汽-大眾的到來為開端，成都汽車工業(yè)的發(fā)展才開始進入快車道，先后迎來吉利、沃爾沃、神龍汽車、領(lǐng)克、極星等品牌投資建廠。

以成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（龍泉驛區(qū)）為主要載體，近幾年來，成都汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。截至2021年底，成都已聚集包括一汽-大眾、一汽豐田、一汽解放、東風神龍（雪鐵龍、標致）、四川領(lǐng)吉、沃爾沃等國際國內(nèi)知名整車企業(yè)33戶，其中乘用車生產(chǎn)企業(yè)7戶，貨車生產(chǎn)企業(yè)3戶，客車生產(chǎn)企業(yè)5戶，專用汽車生產(chǎn)企業(yè)18戶，產(chǎn)能規(guī)模達200萬輛。

同時，成都還吸引了美國江森、德國博世、加拿大麥格納、法國彼歐等汽車關(guān)鍵零部件企業(yè)近1000戶，產(chǎn)品覆蓋底盤、車橋、車身、內(nèi)外飾件、汽車儀表、汽車電子等領(lǐng)域，涉及汽車220種零部件大類中的107大類。

雖然起步較晚，但經(jīng)過十余年的開發(fā)和建設(shè)，成都汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)462戶，比2016年增加191戶。2021年，成都汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)量103.4萬輛，位居全國第8位，其中新能源汽車產(chǎn)量達到5.2萬輛，同比增長85%；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1700億元，同比增長7.6%。

盡管成都汽車產(chǎn)業(yè)近十年來蓬勃發(fā)展，但存在的短板也顯而易見。

首先，無論是與毗鄰的重慶還是北上廣、長春等工業(yè)基地相比，成都汽車企業(yè)總部缺失，整車企業(yè)帶動效應仍需進一步加強，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈體系相對薄弱，汽車產(chǎn)業(yè)零部件本地配套率低；其次，新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，傳統(tǒng)汽車龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)型緩慢，純電整車龍頭企業(yè)缺失，市場主流車型導入比例相較于其他城市有待提升；第三，新能源汽車向私人消費和公共領(lǐng)域的滲透程度不高，應用環(huán)境和配套體系有待加強；最后，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新要素集聚不足，缺乏國家級研發(fā)平臺、檢驗檢測機構(gòu)。

不過，成都不愿錯過新能源汽車和智能汽車產(chǎn)業(yè)的機遇，如今正在奮力追趕。

今年5月，成都市經(jīng)濟和信息化局發(fā)布《成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022-2025）（征求意見稿）》明確提出，結(jié)合成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，重點主攻純電動汽車和燃料電池汽車方向，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車。

此外，《“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》則聚焦“成都智造”，將汽車產(chǎn)業(yè)打造成為千億級產(chǎn)業(yè)集群。

然而，無論是在新建企業(yè)的引進還是相關(guān)政策的制定方面，盡管成都正在加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)的“補課”，但構(gòu)建起完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，需要巨額的資金和時間投入。

此刻的成都，無疑需要加速奔跑。

從“成都造”到“成都智造”，網(wǎng)紅城市加快補課

如果說過去十年里，成都汽車工業(yè)發(fā)展的核心在于速度，那么，面對全球汽車工業(yè)電動化、智能化浪潮席卷的新十年，成都瞄準“汽車+”，圍繞未來前沿技術(shù)，將重點布局人工智能、先進計算等15個新賽道，并圍繞碳中和“先鋒城市”建設(shè)，制定方案、開展技術(shù)攻關(guān)、協(xié)同建立技術(shù)創(chuàng)新中心。

2018年10月，《成都綠色智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，提出推動綠色智能汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，加快推進成都汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

按照規(guī)劃，力爭到2022年新能源汽車產(chǎn)能達到100萬輛、產(chǎn)量50萬輛，主營業(yè)務(wù)收入突破1000億元；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，力爭2022年新能源乘用車產(chǎn)能達到95萬輛、產(chǎn)量45萬輛，高端化、智能聯(lián)網(wǎng)化新能源汽車產(chǎn)量占比達到25%以上。

進入2022年，成都市經(jīng)濟和信息化局發(fā)布《成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022-2025）（征求意見稿）》明確指出，結(jié)合成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，重點主攻純電動汽車和燃料電池汽車方向，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車。

值得一提的是，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分布上，通過招商引資，成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)在兩線（純電動、氫燃料電池整車）、三縱（乘用車、客車、專用車）、三橫（通用部件、氫燃料電池、智能網(wǎng)聯(lián)）已初步構(gòu)建了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

2018年，華鼎國聯(lián)動力電池產(chǎn)業(yè)化基地開工建設(shè)，項目總投資100億元，分四期，將建成年產(chǎn)100億瓦時動力電池，和年產(chǎn)5萬噸電池材料的生產(chǎn)基地；2021年5月，總投資280億元的中航鋰電動力電池和儲能電池成都基地項目簽約，計劃在成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)動力電池及儲能電池的研發(fā)中心和生產(chǎn)、銷售基地，設(shè)立華西總部、電池工程和先進技術(shù)研究院，帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)落戶，打造中航鋰電華西產(chǎn)業(yè)集群。

7月29日，億緯鋰能成都動力儲能電池一期項目建設(shè)在成都經(jīng)開區(qū)（龍泉驛區(qū)）正式啟動。該項目計劃總投資200億元，分兩期建設(shè)年產(chǎn)50GWh鋰離子電池生產(chǎn)基地。

而來自成都市經(jīng)信局的數(shù)據(jù)顯示，成都鋰電池規(guī)劃產(chǎn)能達200GWh以上，占整個西南地區(qū)的45.7%。超過全國產(chǎn)能的20%，是西南鋰電池制造產(chǎn)能最大的區(qū)域之一。

此外，在氫燃料電池汽車領(lǐng)域，除了引進億華通外，成都已出臺促進氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見，建成加氫站3座，累計推廣氫燃料電池汽車370輛。

依托于這些優(yōu)勢，成都計劃到2025年，汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3000億元，整車年產(chǎn)能力爭達300萬輛，年產(chǎn)量200萬輛，其中新能源汽車產(chǎn)量15萬輛，累計新增推廣新能源汽車35萬輛。

21世紀新汽車研究院認為，新能源產(chǎn)業(yè)鏈條正在逐步完善，但面向汽車行業(yè)下半程的智能化的競爭，成都步伐并不快。

今年3月，成都市經(jīng)信局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試行駛號牌的車輛僅有12輛(4輛純電動城市客車，8輛純電動轎車)；目前已開放第一、第二批次智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路僅有161.845km，第三批次總計約127.4km智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路剛通過專家評審，還未開放。

在政策上，目前也僅有《成都市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應用管理規(guī)范實施細則（試行）》。

無論是從智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試區(qū)域和測試道路范圍還是從自動駕駛企業(yè)數(shù)量、測試車輛規(guī)模、政策法規(guī)來看，成都在自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的布局遠遠落后于北京、上海、廣州、武漢等城市。

不過，隨著我國汽車行業(yè)智能化、電動化進程的加快，作為我國西部汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)的成都，也迎來了新一輪的發(fā)展機遇期。

2021年10月20日《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)規(guī)劃綱要》正式發(fā)布，對成渝地區(qū)城經(jīng)濟圈的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標、空間布局等方面做了全面規(guī)劃。要求成渝兩地汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，“培育具有國際競爭力的先進制造業(yè)集群，以智能網(wǎng)聯(lián)和新能源為主攻方向，共建高水平汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)制造基地”。

《方案》要求成渝兩地汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，通過聯(lián)合開展新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，聯(lián)手打造車聯(lián)網(wǎng)和高速公路車路協(xié)同等應用場景，聯(lián)手推進氫燃料應用示范，聯(lián)手推動兩地整車與零部件企業(yè)互配互供等舉措，到2025年力爭兩地汽車產(chǎn)量突破300萬輛、行業(yè)產(chǎn)值突破6000億元，將成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈打造成為全球重要的汽車研發(fā)、制造、應用基地。

新能源市場蓬勃發(fā)展，成都市民偏愛轎車

一個城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也離不開當?shù)匦履茉雌嚨南M氛圍加持。

作為四川省省會，同時也是我國西南地區(qū)中心城市，成都人民消費能力和消費潛力位居全國前列。

成都市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2021年末,成都市常住人口數(shù)量為2119.2萬,常住人口規(guī)模在全國所有城市中排名第四，僅次于重慶、上海和北京，同時也是省會城市中唯一一個規(guī)模超過2000萬的超大型城市。

不僅僅是人口規(guī)模高，成都市常住人口增量仍保持較快發(fā)展，2021年與2020年相比增長1.2%，增量24.5萬，增量水平在全國城市中排名第二。

在消費能力方面，2021年成都人均可支配收入45755元，增長8.7%。其人均可支配收入高于全國水平，增速略低于全國。收入的增長同時也帶來消費能力的提升。2021年成都人均消費性支出20460元，與2020年相比增長10.6%，消費增速高于收入增速。

在汽車保有量方面，截止2022年6月底，成都市汽車保有達589.6萬輛，在全國各個城市中排名第2，僅次于北京；千人汽車保有量僅為278輛，雖領(lǐng)先于全國水平，但在15個城市中處于中下游水平，仍有較大的發(fā)展空間。

此外，成都新能源汽車保有量達31萬輛，新能源汽車千人保有量15輛，是全國平均水平的2倍（7輛），雖與一線城市差距較大，但發(fā)展速度較快。

數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，成都市新能源乘用車銷量7.1萬輛，與2021年同期相比增速達182%，遠超全國新能源乘用車增速水平，同時也躍升為全國城市新能源銷量第四位，僅落后于深圳、上海和杭州。

成都的新能源滲透率也從2021年的9%快速攀升至2022年上半年的27%，滲透率表現(xiàn)也同樣名列前茅?？梢姵啥嫉男履茉凑幱谂畈l(fā)展的重要時期。

不過，由于成都不限購，因此與廣州、上海等一線城市密集的鼓勵新能源汽車消費政策相比，成都在新能源汽車的推廣中，對私人新能源汽車消費的政策力度并不算大。

在新能源汽車的推廣上，立足從“補車”到“補用”的政策導向，成都更側(cè)重對充電設(shè)施、配套運營等方面的支持。

2022年7月，《成都市優(yōu)化交通運輸結(jié)構(gòu)促進城市綠色低碳發(fā)展政策措施》發(fā)布，優(yōu)化交通運輸結(jié)構(gòu)，鼓勵綠色出行、推廣新能源汽車。

在充（換）電基礎(chǔ)設(shè)施方面，《成都市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022-2025）（征求意見稿）》顯示，截至2021年底，成都累計建成充電樁6.1萬個、充換電站1413座、加氫站3座，位居中西部第一。

進入2022年，《成都市2022年大氣污染防治工作行動方案》《成都市“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》《成都市優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)促進城市綠色低碳發(fā)展行動方案》《成都市優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)促進城市綠色低碳發(fā)展政策措施》等多個文件先后發(fā)布，從充電樁和加氫站布局、建設(shè)補貼等層面支持新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展和成都市在政策、基礎(chǔ)設(shè)施方面的完善，成都人民對新能源汽車的關(guān)注度還在提升。根據(jù)汽車之家平臺數(shù)據(jù)分析，成都新能源消費關(guān)注指數(shù)0.93，成都用戶對新能源汽車消費的關(guān)注程度處于較高水平；新能源消費購買指數(shù)0.59，高關(guān)注有待轉(zhuǎn)化為高購買。

2022年上半年，成都市新能源銷售品牌以中國品牌和新勢力品牌為主，合計占比近90%。但中國品牌占比僅53%，明顯低于全國水平（66%）；造車新勢力品牌占比36%，明顯高于全國水平，特斯拉貢獻最高，蔚來、小鵬、理想也進入銷量TOP10。

不過，廠商銷量在成都斷層嚴重，比亞迪一騎絕塵，半年度銷量達1.5萬，遙遙領(lǐng)先于其他廠商；特斯拉排名第二，銷量逼近萬臺；其余品牌銷量均不足5000輛。

從車身形式來看，成都新能源用戶明顯更加偏好轎車，占比高達57%，與全國水平相當。分級別市場來看，成都用戶對轎車和SUV的需求明顯不同，轎車中，緊湊型轎車偏好度高，SUV則更加偏愛中型以上、車身尺寸較大的產(chǎn)品。

新能源汽車的整體趨勢和未來的銷量空間也讓更多經(jīng)銷商積極涌入。根據(jù)汽車之家經(jīng)銷商信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成都共636家經(jīng)銷商，其中新能源經(jīng)銷商滲透率92%，雖領(lǐng)先于全國89%的新能源經(jīng)銷商覆蓋率，但與武漢（929家）、上海（901家）、北京（882家）、重慶（866家）、廣州（822家）等城市相比，成都經(jīng)銷商規(guī)模依然較小。

此外，與小米落地北京、上海手握特斯拉、合肥拿下蔚來、杭州押寶零跑、廣州重倉小鵬不同，缺少在新能源領(lǐng)域明星企業(yè)的成都需要加快速度追趕。

不過，成都的優(yōu)勢也顯而易見，我國汽車市場體量大、潛力大，但是東西部市場分布并不均勻。東部市場已經(jīng)處于高存量低增量的成熟階段，西部市場卻仍然有很大的市場潛力。作為中國汽車保有量排名第二的城市，成都汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實、市場需求及政策支撐都有著先天優(yōu)勢。

在國家政策的驅(qū)動下，作為成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈核心城市的成都，也有望與重慶優(yōu)勢互補，乘著智能電動汽車的東風，迎來汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新階段。