港迪技術IPO:未完成對賭協(xié)議,實控人變更上市主體

武漢港迪技術股份有限公司(以下簡稱“港迪技術”)于6月披露首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書。

港迪技術是一家專注于工業(yè)自動化領域產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè),產(chǎn)品主要包括自動化驅(qū)動產(chǎn)品、智能操控系統(tǒng),以及管理系統(tǒng)軟件。目前產(chǎn)品主要用于各類中大型設備的單機自動化控制,以及設備生產(chǎn)作業(yè)的自動化控制。


(資料圖片僅供參考)

2020年-2022年,港迪技術營收分別為2.43億元、4.28億元、5.07億元;凈利潤分別為4653.55萬元、6253萬元、7653.49萬元;扣非凈利潤分別為3894.95萬元、5886.6萬元、7525萬元。

遞表時,港迪技術擁有2家子公司,分別為港迪智能、港迪軟件,一家參股公司蘇港智能,持股比例25%。

截止2022年末,港迪智能總資產(chǎn)2.58億元,營業(yè)收入2.72億元,凈利潤3500.32萬元;港迪軟件總資產(chǎn)883.08萬元,營業(yè)收入812.2萬元、凈虧損145.84萬元。

樂居財經(jīng)《預審IPO》注意到,港迪智能為此前向愛國安排的上市主體,2020年12月被港迪技術全資并購,同時被收購的還有港迪軟件82%的股權(quán)。前者股權(quán)轉(zhuǎn)讓價4300萬元,后者1元。

招股書顯示,被收購主體重組前一個會計年度末的資產(chǎn)總額合計占港迪有限資產(chǎn)總額的比例為93.37%??梢岳斫鉃椋瑸檠杆僭龊褓Y產(chǎn),向愛國選擇了直接給港迪技術注入資產(chǎn)。截止2022年末,港迪技術總資產(chǎn)為6.46億。

本次遞表時,港迪技術控股股東和實際控制人為向愛國、徐林業(yè)、范沛、顧毅,四人合計控制71.84%的股份,并簽署了《一致行動協(xié)議》。其中,向愛國直接持有港迪技術24.43%的股份,徐林業(yè)、范沛、顧毅各直接持有公司15.80%的股份。

此外,翁耀根持股12.14%,嘉興力鼎持股7.18%,松禾成長持股為6.45%,東瑞慧展持股2.16%,汪賢忠持股0.24%。翁耀根和汪賢忠為一致行動人,合計持股12.38%。

作為港迪技術的重要股東,翁耀根同時還是其客戶華東重機(002685.SZ)的實控人。而且早在2016年10月,翁耀根就以陶俊清的名義,以2300萬元受讓港迪智能6%的股權(quán),港迪智能是此前的上市主體。

當時雙方約定如果2021年9月30之前港迪智能未能上市,需要在2021年10月按照每年10%利息,完成對陶俊清持有的港迪智能6%股權(quán)的回購工作;如果變更上市主體,則需無條件回購這6%的股權(quán),回購價格不得低于2300萬元并加計每年6%的利息,且需確保陶俊清對新上市主體6%股權(quán)的優(yōu)先投資權(quán),投前估值不得高于投資當年新上市主體凈利潤的10倍。

或許是因為港迪智能上市時機不夠成熟,身背對賭協(xié)議的創(chuàng)始股東們,選擇了變更上市主體,按四年投資周期每年6%的年利補償,補償金額應為552萬。

2020年12月,港迪有限以4300萬元價格完成對購港迪智能的收購,陶俊清手中6%的股權(quán)對應價格258萬元,按照此前協(xié)議,除去股權(quán)對價,陶俊清收到創(chuàng)始股東2594萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款以及補償款。

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