新能源汽車(chē)發(fā)展駛?cè)肷钏畢^(qū)，背后的矛盾也開(kāi)始逐漸凸顯。

中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，今年6月份，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成24.8萬(wàn)輛和25.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.3倍和1.4倍。1-6月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙超過(guò)120萬(wàn)輛，上半年累計(jì)銷(xiāo)量已與2019年全年水平持平，新能源汽車(chē)滲透率也由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%。中汽協(xié)更是預(yù)測(cè)我國(guó)今年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量可達(dá)240萬(wàn)輛。

這場(chǎng)熱潮并不僅僅屬于中國(guó)，放眼全球，越來(lái)越多的國(guó)家公布了禁售燃油車(chē)的時(shí)間表，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展已成為一種不可逆的大趨勢(shì)。

國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心工業(yè)品處副處長(zhǎng)程曉東在接受記者采訪時(shí)表示：“從能源層面來(lái)看，各國(guó)都在扶持新能源汽車(chē)市場(chǎng)。畢竟能源問(wèn)題是全球問(wèn)題，新能源汽車(chē)低污染低能耗，這種形式會(huì)成為未來(lái)發(fā)展的一個(gè)常態(tài)，從經(jīng)濟(jì)層面來(lái)看，市場(chǎng)環(huán)境會(huì)決定車(chē)企把更多的精力放到新能源汽車(chē)領(lǐng)域上。新能源汽車(chē)市場(chǎng)肯定是未來(lái)風(fēng)口，或者一個(gè)投資熱潮。”

市場(chǎng)需求的旺盛，也讓作為新能源汽車(chē)“心臟”的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)日益火熱。以龍頭寧德時(shí)代為例，總市值已超過(guò)1.3萬(wàn)億元。但需求的爆發(fā)也暴露出行業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，“電池荒”的苗頭開(kāi)始顯現(xiàn)。

“電池荒”影響逐漸顯露

近日有媒體報(bào)道，前不久在股東大會(huì)上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群抱怨“客戶催貨讓他快受不了了”。小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬為了順利拿到電池，親自在寧德時(shí)代蹲守了一個(gè)星期。這個(gè)消息一出，讓“電池荒”一詞正式進(jìn)入大眾視野。盡管求證小鵬汽車(chē)得知，“何小鵬親自蹲守電池”并不屬實(shí)，但擔(dān)憂并非空穴來(lái)風(fēng)，種種跡象表明電池短缺已經(jīng)成為行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的棘手問(wèn)題。

今年5月份，鋰電池電芯制造商蔚藍(lán)鋰芯在公告中直言，目前鋰電池業(yè)務(wù)保持滿產(chǎn)狀態(tài)，估計(jì)產(chǎn)能瓶頸將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)一直存在;今年3月，蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌曾表示，今年二季度電池供應(yīng)將遭遇最大瓶頸。“電池和芯片(短缺)將限制蔚來(lái)的月交付量至7500輛左右，這種情況會(huì)一直持續(xù)到7月。”;今年1月，特斯拉CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，電池供應(yīng)已經(jīng)成為“目前電動(dòng)汽車(chē)普及的障礙”。馬斯克預(yù)計(jì)，“即使電池供應(yīng)商以最大速度生產(chǎn)，2022年及以后電池供應(yīng)仍將嚴(yán)重短缺。”

全球新興能源市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)對(duì)動(dòng)力電池的需求將達(dá)406千兆瓦時(shí)(GWh)，而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335千兆瓦時(shí)(GWh)，缺口約18%。到2025年，這一缺口將擴(kuò)大至約40%。

出現(xiàn)“電池荒”的一個(gè)主要原因是新能源汽車(chē)需求的擴(kuò)張速度明顯。據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)EV Volumes統(tǒng)計(jì)，2020年全球共銷(xiāo)售新能源汽車(chē)324萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43%。研究機(jī)構(gòu)SNE Research統(tǒng)計(jì)顯示，2020年全球儲(chǔ)能電池出貨量為20GWh，同比增長(zhǎng)82%。國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)更是不必說(shuō)，今年甚至有可能達(dá)到240萬(wàn)輛。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年上半年動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量已到達(dá)58.2GWh，同比增長(zhǎng)173.6%。

汽車(chē)行業(yè)分析師張翔對(duì)記者坦言：“除了新能源的急速擴(kuò)張，造成電池短缺的原因還有新能源汽車(chē)行業(yè)增長(zhǎng)速度與電池行業(yè)的增長(zhǎng)速度不一致。在我國(guó)，新能源汽車(chē)發(fā)展主要是靠政府的補(bǔ)貼來(lái)推動(dòng)，但政府的補(bǔ)貼經(jīng)常在變化，導(dǎo)致其增長(zhǎng)率波動(dòng)明顯。在2015年的時(shí)候，新能源汽車(chē)的行業(yè)增長(zhǎng)率達(dá)到了340%，在2019年的時(shí)候，增長(zhǎng)率則為-4%，而2020年增長(zhǎng)率又變成了10%，不難看出新能源行業(yè)增長(zhǎng)率變化頻繁，這就導(dǎo)致電池供應(yīng)商很難跟得上。”

招銀國(guó)際證券有限公司研究部副總裁蕭小川也對(duì)記者表示：“造成‘電池荒’的因素有幾個(gè)：一是新能源汽車(chē)的發(fā)展速度比預(yù)期的似乎更快一些，目前除了中國(guó)廠商加速推動(dòng)電動(dòng)化，我們也看到歐洲市場(chǎng)伴隨著其政策調(diào)整也在飛速發(fā)展;二是電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，以主流廠商的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃來(lái)說(shuō)從開(kāi)始動(dòng)工到完全釋放產(chǎn)能要18個(gè)月左右;三是一線的車(chē)企，尤其是外資、合資車(chē)型對(duì)鋰電池產(chǎn)品需要有個(gè)驗(yàn)證周期，電池廠擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)也需要滿足車(chē)企對(duì)于產(chǎn)品在質(zhì)量和性能(特別是安全)方面的驗(yàn)證。”

在談及電池短缺的影響時(shí)，張翔表示：“對(duì)于消費(fèi)者最直接的影響就是無(wú)法如期提到新車(chē)，特別是一些熱門(mén)車(chē)型，如果影響持續(xù)加劇，由于電池供應(yīng)緊張導(dǎo)致部分的新車(chē)價(jià)格比以往更高。對(duì)于車(chē)企而言，電池荒不僅阻礙其發(fā)布新車(chē)的步伐，還影響其交付新車(chē)的計(jì)劃，最終不利整體營(yíng)收大盤(pán)。”

動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能以求破局

如何滿足車(chē)企們電池的需求，動(dòng)力電池供應(yīng)商們其實(shí)已經(jīng)開(kāi)始了擴(kuò)張產(chǎn)能。蕭小川指出：“不論是寧德時(shí)代，還是國(guó)產(chǎn)的其它企業(yè)，包括比亞迪、中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能等都已公布了非常激進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。此外海外企業(yè)注入LG化學(xué)、三星SDI以及SKI還有松下、特斯拉也有非常宏大的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。”

正如蕭小川所言，資料顯示，國(guó)軒高科正在加速擴(kuò)產(chǎn)，其計(jì)劃到2023年將產(chǎn)能擴(kuò)至80GWh，2025年達(dá)到100GWh;5月18日，LG化學(xué)(南京)新能源科技有限公司鋰離子電池二工廠竣工儀式在南京市江寧濱江開(kāi)發(fā)區(qū)舉行;6月，寧德時(shí)代子公司——四川時(shí)代動(dòng)力電池一期項(xiàng)目投運(yùn)，此外，根據(jù)寧德時(shí)代在2020年底發(fā)布的公告，其在福建省寧德市、江蘇省溧陽(yáng)市也在投建電池生產(chǎn)基地，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。

除了上述幾家企業(yè)外，2021年二季度，中航鋰電、蜂巢能源等很多動(dòng)力電池企業(yè)相繼在二季度進(jìn)行了簽約、開(kāi)工、投產(chǎn)等新投建舉措，中航鋰電的動(dòng)作更是密集，僅在5月份，其就先后與福建廈門(mén)、四川成都、湖北武漢三地達(dá)成合作協(xié)議。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)多家動(dòng)力電池企業(yè)紛紛宣布擴(kuò)大和優(yōu)化產(chǎn)能，相關(guān)投資項(xiàng)目共57筆，總投資規(guī)劃超3500億元。

蕭小川認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，電池產(chǎn)能應(yīng)該是可以被企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)所滿足的。當(dāng)下所面臨的可能只是結(jié)構(gòu)性短缺。

張翔指出，僅中國(guó)而言，動(dòng)力電池產(chǎn)能是過(guò)剩的。但平均產(chǎn)能利用率只有30%，可是頭部供應(yīng)商比如寧德時(shí)代，它的產(chǎn)能利用率就達(dá)到90%，而比亞迪的產(chǎn)能利用率則達(dá)到40%。所謂的電池供應(yīng)短缺，其實(shí)主要是指頭部企業(yè)，這種就叫做優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。對(duì)于有些落后的企業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)能則是過(guò)剩。因此，真正緩解電池短缺的問(wèn)題需要優(yōu)化動(dòng)力電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。高端電芯及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾亟待改變。

行業(yè)積極探索多條發(fā)展之路

除了產(chǎn)能擴(kuò)張，車(chē)企和動(dòng)力電池都在努力探索多條道路，以應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

鋰電池上游原料價(jià)格上漲，給生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)成本壓力。盡管我國(guó)是全球第四大鋰儲(chǔ)量國(guó)，但80%的鋰資源依賴進(jìn)口，是全球鋰資源第一進(jìn)口國(guó)。2021年后，在電解液領(lǐng)域、負(fù)極材料等上游產(chǎn)品的價(jià)格都大幅上漲。數(shù)據(jù)顯示，截至5月18日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已從去年價(jià)格“低谷”3.8萬(wàn)元/噸漲到現(xiàn)在的8.9萬(wàn)元/噸(均價(jià))，漲幅為134%;氫氧化鋰則從6萬(wàn)元/噸漲到8.75萬(wàn)元/噸(均價(jià))。

今年4月，寧德時(shí)代發(fā)布的2020年年報(bào)中提及，公司在建的21C創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室將對(duì)標(biāo)國(guó)際一流實(shí)驗(yàn)室，研究方向包括金屬鋰電池、全固態(tài)電池、鈉離子電池等下一代電池。寧德時(shí)代布局鈉離子電池，是動(dòng)力電池并嘗試向上游延伸，以降低原材料價(jià)格波動(dòng)的影響的一種探索方式。

同時(shí)，行業(yè)也對(duì)固態(tài)電池這樣的新形態(tài)電池展開(kāi)了探索。LG化學(xué)表示將在2025年至2027年間實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池商業(yè)化。松下計(jì)劃在2025年推出一款使用固態(tài)電池的電動(dòng)車(chē)。除了動(dòng)力電池企業(yè)，車(chē)企也加入了自研固態(tài)電池陣營(yíng)。蔚來(lái)汽車(chē)在今年率先發(fā)布了自主研發(fā)的固態(tài)電池包，并預(yù)計(jì)在2022年第四季度實(shí)現(xiàn)商用化;大眾集團(tuán)宣布在2025年開(kāi)始投入使用固態(tài)電池;寶馬集團(tuán)也宣布，計(jì)劃在2025年前推出搭載固態(tài)電池的原型車(chē)。

而數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)有近300家固態(tài)電池相關(guān)企業(yè)，其中有多達(dá)48%的相關(guān)企業(yè)成立時(shí)間在5年以內(nèi)，只有20%的相關(guān)企業(yè)成立時(shí)間在15年以上，這意味著電池業(yè)內(nèi)產(chǎn)能得到成熟發(fā)展還需要一個(gè)過(guò)程。

張翔表示：“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外有很多電池供應(yīng)商，都在布局和加速固態(tài)電池的研發(fā)，但是大規(guī)模應(yīng)用預(yù)計(jì)要到2030年才能看到。短期來(lái)看，由于成本還有技術(shù)等多方面的限制，固態(tài)電池目前還只是在特定的一些消費(fèi)電子場(chǎng)景上應(yīng)用。 ”

不難發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是車(chē)企還是動(dòng)力電池企業(yè)都在積極應(yīng)對(duì)電池短缺問(wèn)題，盡管現(xiàn)在新技術(shù)路線還處于探索階段，但這樣的積極性值得肯定。蕭小川表示：“無(wú)論是探索新導(dǎo)電材料的鈉離子電池、還是研發(fā)新形態(tài)的固態(tài)電池，目前都還未形成商業(yè)化，畢竟這中間還是有比較多的技術(shù)門(mén)檻待解決。但這樣的態(tài)度值得肯定，也是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。其實(shí)包括車(chē)企積極自研，也是不希望自己的發(fā)展制約在別人手里，這都是非常符合發(fā)展戰(zhàn)略的思路。但具體選擇哪條路切入市場(chǎng)，獲得很好的份額，還需要持續(xù)關(guān)注，包括后續(xù)技術(shù)進(jìn)展的情況。畢竟只有多樣化 、多技術(shù)路線的發(fā)展，才是推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入蓬勃狀態(tài)的重要因素。”(牛小歐 翟亞男)